碧桂园(02007.HK)发行2笔美元票据,息票率分别为2.700%和3.300%

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原标题:碧桂园(02007.HK)发行2笔美元票据,息票率分别为2.700%和3.300% 来源:久期财经

久期财经讯,碧桂园控股有限公司发行Reg S、5.5年期和10年期的美元票据。

条款如下:

发行人:碧桂园控股有限公司

附属担保人:在中国境外的若干限制性子公司

担保:所有初始附属担保人的股份质押

发行人评级:惠誉:BBB- 稳定,穆迪:Baa3 稳定,标普:BB+ 正面

预期发行评级:Baa3/BBB-(穆迪/惠誉)

发行规则: Reg S

规模:5亿美元 | 7亿美元

期限:5.5年期丨10年期

初始指导价:CT5 + 285bps丨CT10 + 290bps

最终指导价:CT5 + 235bps丨CT10 + 240bps

息票率:2.700% | 3.300%

收益率:2.711% | 3.342%

发行价格:99.944 | 99.645

资金用途:为一年内到期的现有中长期离岸债务再融资

交割日:2021年1月12日 (T+5)

到期日:2026年7月12日 | 2031年1月12日

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法;新加坡交易所上市

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:摩根士丹利(B&D)、瑞银集团、汇丰银行、法国巴黎银行、摩根大通

ISIN:XS2280833133 | XS2280833307

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